Реструктуризация группы компаний с последующей продажей.

Реструктуризация группы компаний, занимающихся логистикой и перевозкой грузов, с последующей продажей одной из компаний как asset deal*

Клиент:

  • Группа компаний среднего размера, состоящая из 4 самостоятельных предприятий, специализирующихся на перевозке грузов, услугах по логистике и к ним относящихся вспомогательных функциях, таких как чистка резервуаров грузовых автомобилей и их ремонтное обслуживание
  • Численность персонала: ок. 100
  • Товарооборот: ок. 20 млн. €

 

Первая стадия проекта:

Исходная ситуация:

  • Экономическая ситуация "Spedition GmbH" (главное предприятие группы с 80% общего товарооборота) сопровождалась в течение последних лет высокими потерями. Сокращение парка транспортных средств примерно на 40% в период экономического кризиса в 2008-2009 годах не привело к улучшению экономической ситуации
  • Разделение группы на 4 самостоятельных предприятия вызвало развитие неэффективных процессов и организационной структуры, дублирование функций и должностей
  • Непоследовательное руководство группой привело к растрачиванию сил
  • Финансирующий банк требовал дополнительных гарантий
  • Директора компании поручили ARONIA Management Consulting на первой стадии проекта провести быстрый анализ ситуации (квик-чек) и разработать рекомендации для устранения убытков, повышения рентабельности, а также улучшения позиции компании на рынке. Дополнительным заказом для ARONIA Management Consulting стала подробная разработка концепции по антикризисному управлению предприятия и ее реализация совместно с клиентом

 

Принятые меры:

  • Разработка программы по реструктуризации компании как основы для переговоров с банком, персоналом и профсоюзом
  • Разработка мероприятий для последовательной обработки рынка, сокращения организационной структуры, повышения эффективности парка транспортных средств, сокращения издержек в области чистки резервуаров грузовых автомобилей, сервисного обслуживания, накладных расходов, а также в области оплаты персонала (исходная ситуация: расходы на содержание персонала на 40% выше, чем у конкурентных компаний)
  • Разработка и реализация принятых мер, а также временная оперативная поддержка дирекции предприятия (интеримменеджент) со стороны ARONIA Management Consulting

 

Достигнутые результаты:

  • Реализация экономии средств в области общих (накладных) расходов и расходов на содержание персонала
  • Повышение эффективности парка транспортных средств
  • Обеспечение необходимой банковской поддержки
  • Назначение нового коммерческого директора

 

Вторая стадия проекта:

  • В процессе реструктуризации и из-за отсутствия наследника в семье владельцев компании, который мог бы взять на себя руководство предприятия, а также по причине неожиданной, долговременной болезни нового коммерческого директора, владельцы компании решили использовать успехи принятых мер антикризисного управления и благоприятную рыночную ситуацию и продать компанию
  • Клиент поручил своей опытной в области M&A (слияние и поглощение компаний) юридической фирме вести процесс продажи
  • ARONIA Management Consulting также помогала вести этот процесс и взяла на себя проектную координацию на предприятии

 

Принятые меры:

  • Подготовка данных для инвестиционного меморандума
  • Обсуждение Long-и Short list (список потенциальных покупателей) с предприятием и его юридической фирмой
  • Подготовка Data-Room (комната данных) для Due Diligence (комплексная проверка предприятия перед его покупкой)
  • Ведение переговоров по продаже предприятия, установлению цены с потенциальными покупателями
  • Сопровождение перехода предприятия после продажи под руководство покупателя

 

Достигнутые результаты:

  • Успешная продажа предприятия по доходной цене
  • Обеспечение дальнейшего существования компании
  • В равной степени удовлетворение требований банка и участников общества "Spedition GmbH“

 

* Продажа предприятия в Германии, как и в России, осуществляется либо в форме передачи покупателю долей участия в нем (акций, долей в гмбх, в товариществах), получившей название share deal, либо в форме отчуждения составляющих его имущественных и неимущественных ценностей, а также прав и обязанностей, известной под названием asset deal.