Приватизация молочного производственного кооператива (продажа) и интеграция после слияния (Post Merger Integration).

Трансформация бизнеса молочного производственного кооператива через приватизацию (продажу) и последующую интеграцию в материнскую компанию

Клиент:

• Крупный молочный производственный кооператив: 2 производственных предприятия и более 2500 активных поставщиков молока 

• Количество сотрудников: ок. 500 

• Товарооборот: около 440 млн. евро

• Переработка молока: около 760 млн. кг

Первая стадия проекта - продажа (M&A):

Исходная ситуация:

• После успешной реструктуризации компания решила укрепить свою будущую позицию на рынке фундаментально разработанной  стратегической концепцией и непосредственно приступила к ее реализации

• Однако необходимость значительных инвестиций, дополнительных человеческих ресурсов, длительные сроки реализации некоторых стратегических проектов привели членов производственного кооператива к решению поддержать будущую жизнеспособность компании путём сотрудничества со стратегическим партнером

• Управленческий состав кооператива поручил ARONIA Management Consulting взять на себя общее руководство процесса продажи компании и довести его до завершения сделки

Принятые меры:

• Назначение M&A команды, совместная работа с управленческими органами производственного кооператива для принятия необходимых решений, привлечение опытной юридической фирмы для консультаций по юридическим вопросам

• Соблюдение конфиденциальности и секретности в течение всего M&A-процесса

• Подготовка инвестиционного меморандума

• Составление, анализ, обсуждение и приоризация Long-List (список потенциальных покупателей), установление контакта с  потенциальными покупателями из Германии, Евросоюза и Азии

• Презентация компании и переговоры с заинтересованными покупателями из Short-List (включая оформление сделки, цену покупки, другие условия)

• Согласование всех необходимых решений для продажи компании между управленческими органами производственного кооператива и его членами (общее собрание членов, правление и.т.д.)

• Подготовка Data-Room (комната данных) для Due Diligence (комплексная проверка предприятия перед его покупкой со стороны покупателя)

• Сопровождение перехода компании после продажи под руководство нового владельца

Достигнутые результаты:

• Успешная продажа компании по выгодной цене иностранному, глобально действующему предприятию пищевой промышленности (один из первых трёх на мировом рынке)

• Обеспечение дальнейшего существования компании под новым акционером

• 10-летняя гарантия цены на молоко для старых акционеров на высшем уровне

Вторая стадия проекта – интеграция после слияния (Post Merger Integration):

Исходная ситуация:

• В целях обеспечения быстрой трансформации и интеграции компании в новые структуры группы, а также для преодоления кадрового дефицита на управленческом уровне новый владелец поручил ARONIA Management Consulting взять на себя  на временной основе управление маркетингом и продажами и оказывать ему поддержку в финансовых аспектах интеграции в соответствии с действующим законодательством

Принятые меры:

• Новые проекты по экономии расходов с краткосрочными результатами, основанные на синергиях, рыночной позиции, ноу-хау и покупательной способности головной компании

• Обмен опытом с головной компанией, выявление потенциальных синергетических эффектов в производстве продуктов, продажах и маркетинге внутри группы и разработка мероприятий по их реализации

• Быстрое внедрение инструментов контроля, отчетности и управления в соответствии со стандартами головной компании

• Сотрудничество и контакт с высшим управленческим составом головной компании на немецком, европейском и мировом уровне

• Обучение персонала требованиям и  стандартам головной компании касательно рабочих процессов, контроллинга и отчетности в области продаж и маркетинга, планирования продаж и ключевых показателей эффективности (KPI)

Достигнутые результаты:

• Выполнение требований головной компании по быстрому и эффективному процессу трансформации и интеграции предприятия в структуру концерна

• Достижение поставленный целей проектов по экономии расходов