Реструктуризация группы компаний с последующей продажей.

Реструктуризация группы компаний, занимающихся логистикой и перевозкой грузов, с последующей продажей одной из компаний как asset deal*

Клиент: 

• Группа компаний среднего размера, состоящая из 4 самостоятельных предприятий, специализирующихся на перевозке грузов, услугах по логистике и к ним относящихся вспомогательных функциях, таких как чистка резервуаров грузовых автомобилей и их ремонтное обслуживание

• Численность персонала: ок. 100

• Товарооборот: ок. 20 млн. €

Первая стадия проекта:

Исходная ситуация:

• Экономическая ситуация "Spedition GmbH" (главное предприятие группы с 80% общего товарооборота) сопровождалась в течение последних лет высокими потерями. Сокращение парка транспортных средств примерно на 40% в период экономического кризиса в 2008-2009 годах не привело к улучшению экономической ситуации

• Разделение группы на 4 самостоятельных предприятия вызвало развитие неэффективных процессов и организационной структуры, дублирование функций и должностей

• Непоследовательное руководство группой привело к растрачиванию сил

• Финансирующий банк требовал дополнительных гарантий

• Директора компании поручили ARONIA Management Consulting на первой стадии проекта провести быстрый анализ ситуации (квик-чек) и разработать рекомендации для устранения убытков, повышения рентабельности, а также улучшения позиции компании на рынке. Дополнительным заказом для ARONIA Management Consulting стала подробная разработка концепции по антикризисному управлению предприятия и ее реализация совместно с клиентом

Принятые меры:

• Разработка программы по реструктуризации компании как основы для переговоров с банком, персоналом и профсоюзом

• Разработка мероприятий для последовательной обработки рынка, сокращения организационной структуры, повышения эффективности парка транспортных средств, сокращения издержек в области чистки резервуаров грузовых автомобилей, сервисного обслуживания, накладных расходов, а также в области оплаты персонала (исходная ситуация: расходы на содержание персонала на 40% выше, чем у конкурентных компаний)

• Разработка и реализация принятых мер, а также временная оперативная поддержка дирекции предприятия (интеримменеджент) со стороны ARONIA Management Consulting

Достигнутые результаты:

• Реализация экономии средств в области общих (накладных) расходов и расходов на содержание персонала

• Повышение эффективности парка транспортных средств

• Обеспечение необходимой банковской поддержки

• Назначение нового коммерческого директора

Вторая стадия проекта:

• В процессе реструктуризации и из-за отсутствия наследника в семье владельцев компании, который мог бы взять на себя руководство предприятия, а также по причине неожиданной, долговременной болезни нового коммерческого директора, владельцы компании решили использовать успехи принятых мер антикризисного управления и благоприятную рыночную ситуацию и продать компанию

• Клиент поручил своей опытной в области M&A (слияние и поглощение компаний) юридической фирме вести процесс продажи

• ARONIA Management Consulting также помогала вести этот процесс и взяла на себя проектную координацию на предприятии

Принятые меры:

• Подготовка данных для инвестиционного меморандума

• Обсуждение Long-и Short list (список потенциальных покупателей) с предприятием и его юридической фирмой

• Подготовка Data-Room (комната данных) для Due Diligence (комплексная проверка предприятия перед его покупкой)

• Ведение переговоров по продаже предприятия, установлению цены с потенциальными покупателями

• Сопровождение перехода предприятия после продажи под руководство покупателя

Достигнутые результаты:

• Успешная продажа предприятия по доходной цене

• Обеспечение дальнейшего существования компании

• В равной степени удовлетворение требований банка и участников общества "Spedition GmbH“

* Продажа предприятия в Германии, как и в России, осуществляется либо в форме передачи покупателю долей участия в нем (акций, долей в гмбх, в товариществах), получившей название share deal, либо в форме отчуждения составляющих его имущественных и неимущественных ценностей, а также прав и обязанностей, известной под названием asset deal.